تعيش العين الخاصة جيك جيتس من المناخ الأخلاقي الغامض في جنوب كاليفورنيا قبل الحرب العالمية الثانية. استأجرت " غيتس " شخصًا اجتماعيًا جميلًا للتحقيق في علاقة زوجها خارج إطار الزواج ، وهي غارقة في دوامة من المعاملات المزدوجة والخداع المميتة ، لتكشف عن شبكة من الفضائح الشخصية والسياسية التي تتصادم معًا.
تنتقل "روزماري" مع زوجها الممثل الطموح إلى شقة جديدة في بناية يكتنفها الغموض، ويتقرب إليهما عجوزان من الجيران ويعاملونهما بالود والحنان رغم شكوك الزوجة منهم، لتبدأ تحلم "روزماري" في نومها بأحلام غريبة وتسمع أصواتًا مخيفة ومزعجة، وعندما تشعر بأعراض الحمل، تخشى على جنينها وتزداد مخاوفها من اﻷجواء المحيطة.
تحطمت حياة ثلاثة رجال كانوا أصدقاء طفولتهم عندما تعرض أحدهم لمأساة عائلية.
قاتل يقوم بصناعة رسومات النحت الخاصة به عن سكان بلدة، مما يثير العديد من التساؤلات والضجة عندما يأتي يوم عيد الشكر في كل سنة.
محقق خاص يساعد شعلة سابقة في حل قضية مقتل جدها الثري ، الذي عاش في عقار مترامي الأطراف تحيط به عائلته المميزة.