تدور أحداث الفيلم حول عميل فيدرالي، يتعاون مع محترف تعقب في المدينة، للتحقيق بقضية قتل جرَّت داخل المنطقة الخاصة بالأمريكيين الأصليين.
مافريك هو مقامر يفضل خداع شخص ما على محاربته ، ويحتاج إلى ثلاثة آلاف دولار إضافية للدخول في لعبة بوكر يربح الفائز بها كل شيء والتي تبدأ في غضون أيام قليلة ، لذلك ينضم إلى امرأة مقامرة رائعة. بلكنة جنوبية ، ويحاول الاثنان الدخول إلى اللعبة.
المارشال الأمريكي مايك دونوفان لديه ذكريات مظلمة عن وفاة حبه الأول. إنه يحافظ على السلام بين الأمريكيين والسكان الأصليين الذين تبناه ورعاوه مؤقتًا. أدت الأفعال الشريرة لساحر أبيض إلى مواجهة الشرير في الجبال المقدسة ، ومن خلال الطقوس الشامانية قهر مخاوفه وكشف ذاكرة مكبوتة كان يفضل أن ينكرها.