George Caldwell (Gene Wilder) kreće na putovanje od Los Angelesa do Chicaga sporim, ugodnim vlakom, u kojem upoznaje zgodnu Hilly Burns (Jill Clayburgh). Iako je dugačkim putovanjem planirao svoj um očistiti od stresova i nepotrebnih misli, Caldwell se uskoro nađe usred ogromne zbrke koja uključuje ubojstvo, ispadanje iz vlaka, policijsku istragu i što sve ne. Kako bi spasio svoju novu ljubav, George će se morati udružiti sa sitnim lopovom Groverom Muldoonom (Richard Pryor).

Catherine je žena u kasnim dvadesetima, duboko posvećena svom ocu Robertu, briljantnom i poznatom matematičaru. Dok se Robertova vještina u svijetu brojeva još čini jakom, on počinje gubiti dodir sa stvarnošću i, dok ga obuzima ludilo, Catherine se počinje pitati je li možda naslijedila očevu duševnu bolesti zajedno s matematičkim genijem. Nakon Robertove smrti Catherine se suočava s Halom, darovitim i gorljivim Robertovim učenikom koji želi pregledati pokojnikove bilješke u nadi da će pronaći njegovo posljednje veliko djelo. Dok je Catherine neodlučna da preduboko zaviri u očev rad iz straha da bi ondje mogla vidjeti natruhu vlastite budućnosti, ona dopusti Halu da to učini. Kad jedna bilježnica otkrije matematički dokaz potencijalno povijesnih razmjera, to izazove neslućene posljedice.