Jerry rozbija wazon, przez co Tom zostaje wyrzucony z domu. Początkowo mysz jest zachwycona, ale później postanawia pomóc kotu wrócić.

Mała dziewczynka o imieniu Alma przemierza pokryte śniegiem ulice małego miasteczka. Jej uwagę zwraca dziwna lalka w oknie starego sklepu z zabawkami

Znudzone duchy mieszkające w opuszczonym domu na odludziu wzywają Pogromców Duchów: Mikiego, Goofy'ego i Donalda, by zabawić się ich kosztem.

Wytworny biznesmen, chcąc zapłacić rachunek w kawiarni, orientuje się, że zapomniał portfela.

Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły, żyzne pola zamieniły się w ugory i wszędzie zapanował głód. Trzech ubogich wieśniaków (Miki, Donald i Goofy) w akcie desperacji postanowiło sprzedać swoją ostatnią krowę. Dostali za nią... trzy ziarna fasoli. Była to fasola niezwykła, bo magicznej, która przez noc wykiełkowała i zaprowadziła naszych bohaterów do czarodziejskiego zamku na drugim końcu łodygi...

Film opowiada o człowieku pogrążonym w śpiączce. Stan ten wywołuje oniryczne, niepokojące wizje, w których bohater musi zmierzyć się z własnymi lękami i wspomnieniami. Znajduje się w niebieskim pokoju, z którego próbuje się wydostać, a okno jest jego jedynym łącznikiem ze światem. Bohater jest pogrążony w świecie swojego wewnętrznego chaosu, z którego stopniowo wyłania się to, co jest dla niego najważniejsze. Samotnie musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, aby móc uwolnić się od niej i opuścić niebieski pokój.