Kapitán Willard si počas služby vo Vietname získal povesť vynikajúceho vojaka, poveria ho preto dôležitou misiou - nájsť a zlikvidovať plukovníka Kurtza, ktorý dezertoval a vedie svoju súkromnú vojnu proti všetkým. Cestou proti prúdu Mekongu spoznáva najpodivnejšie a najstrašnejšie aspekty vojnového pekla a dostáva sa stále bližšie a bližšie k samotnému srdcu temnoty.
Esteban tragicky zomrel. Mal čerstvých sedemnásť a posledné riadky v jeho denníku patrili otcovi, s ktorým sa nikdy nestretol, pretože matku opustil skôr, než sa o existencii svojho syna stačil dozvedieť. Estébanova matka sa preto rozhodne vydať po stopách svojej mladosti