Όταν μια μουσική παραγωγός ανακαλύπτει έναν νεαρό ψαρά με ένα κρυφό ταλέντο, εκείνος πρέπει να αποφασίσει αν είναι έτοιμος να αφεθεί στη δόξα και τον έρωτα.

Ταινία χωρισμένη σε δύο σκέλη (τα δύο κομμάτια του τίτλου της). Περιγράφει τις ζωές των μελών μιας εργατικής οικογένειας στο Λίβερπουλ της δεκαετίας του ’40 και του ’50, με προσήλωση σε όλα τα περιρρέοντα, όπως τη μουσική και τον κινηματογράφο της εποχής. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της οικογένειας του σκηνοθέτη.

Η Στέλλα είναι τραγουδίστρια στο κέντρο «Παράδεισος», που διευθύνει η Μαρία, και έχει δεσμό με τον Αλέκο, γόνο πλούσιας οικογένειας. Για μια ακόμη φορά, αυτή θα είναι που θα θέσει τέρμα στο δεσμό τους, πριν να έρθει η φθορά. Ο Αλέκος θα σκοτωθεί σΑ ένα δυστύχημα. Η Στέλλα αρχικά θα αποφύγει τη στενή πολιορκία του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Μίλτου. Αργότερα θα υποκύψει στη γοητεία του. Αλλά θα θέσει τους δικούς της όρους προκειμένου να συνεχιστεί η σχέση τους.

Ο Μπο Γουίλιαμς είναι ένας ανερχόμενος στιχουργός της κάντρι. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Κέλι Κάντερ, της οποίας η καριέρα είναι σε μεγάλη πτώση. Η προετοιμασία της επανόδου της θα μπλέξει τον σύζυγο της Κέλι και μια νεαρή τραγουδίστρια, την Τσάιλς.

Ο Αρίστος, ένας λιμενεργάτης και τραγουδιστής σε λαϊκή ταβέρνα, αγαπάει τη Μαριώ και ετοιμάζεται να την παντρευτεί. Φτωχοί και οι δύο αγωνίζονται να φτιάξουν το σπιτικό τους. Ένα βράδυ, ο Αρίστος γνωρίζει την Κατερίνα, κόρη ενός βιομηχάνου, που παριστάνει την φτωχή, την ερωτεύεται και ομολογεί στη Μαριώ ότι αγαπά μια άλλη. Ένα ατύχημα, όμως, γίνεται αιτία να αποκαλυφθεί τόσο η αληθινή της ταυτότητα, όσο και το ότι είναι αρραβωνιασμένη.