Kateuden kohteen stalkkaaminen saa 18-vuotiaan Hennan satuttamaan silmänsä ja menettämään näkönsä viikkokausiksi keskellä Pohjoisen kaamosta. Hennan kaikki suunnitelmat muuttuvat ja sydämen täyttää sysimusta yö. Pimeässä pelot sekoittuvat tosiasioiden kanssa, ja kaikki paha tuntuu toteutuvan. Näkö kuitenkin palautuu, ja kun kevättalven aurinko lopulta valaisee maailmaa löytää se Hennan muuttuneena tyttönä.
Markku Pölösen ohjaama koskettava elokuva loistavan ja herkän laulajan elämästä todellisuuden ja muistojen maailmassa. Esiintymistä pelkäävä ja väsynyt taiteilija halutaan vielä kerran uran uuteen nousuun johtavalle keikalle. Mutta jälleen kerran iskee esiintymispelko. Yhdessä vanhan ystävänsä ja roudarinsa Ossin kanssa Badding pakenee kotiseudulleen. Matkan aikana eletään takautumien kautta nuoruusaikoja, uran huippuhetkiä ja rakkaussuhteita. Kaiken taustalla soivat 17- ja 80-luvun unohtumattomat laulut..