Charlie Chan a párizsi Természet-tudományi Múzeum megbízásából érkezik a fáraók földjére, hogy utánanézzen néhány eltűnt műkincsnek, amelyek a múzeum finanszírozta ásatáson kerültek elő egy fáraó sírkamrájából. A világhírű detektív azonban jóval nagyobb zűrzavart talál, valamint egy holttestet a fáraó szarkofágjában.

Egy oceanjaro sullyed el Honolulu partjainal a fedelzeten Allen Colbyval, egy hatalmas vagyon orokosevel. A helyi nyomozo, Charlie Chan nem biztos Colby halalaban, ezert San Franciscoba utazik, hogy ott folytassa a nyomozasat. A halottnak hitt Colby rejtelyes modon elobb er oda, de megolik meg mielott barki tudomast szerzett volna rola Az elhagyott Colby-hazban tartott spiritiszta szeansz kozben bukkan fel Colby hullaja. Charlie Chan nyomozasa soran kiderul, hogy Colbynak sok ellensege volt, ezert szinte mindenki gyanuba keveredik...

Charlie Chan vakációja alkalmával a családjával ellátogat a cirkuszba. Hamarosan azonban újra bűnügybe keveredik, mikor a cirkusz tulajdonosa megkéri, hogy nézzen utána azoknak a fenyegető leveleknek, amiket kapott korábban.