1900-ban az özvegy Lucy Muir kibérel egy házat, Gull Cottage-t, a brit tengerparton, bár úgy tűnik, hogy kísértik. Már az első éjszakán találkozik a korábbi lakó, Gregg kapitány mogorva szellemével, de nem hagyja, hogy elijessze. Idővel barátokká és szövetségesekké válnak, miután Lucy hozzászokik, hogy egy szellem kísérti a hálószobáját. Mikor Lucy anyagi helyzete rosszra fordul a kapitány kitalálja, hogy írják meg együtt élete történetét, ami kisegítheti a nőt a nehéz helyzetből. Amikor azonban felbukkan egy hús-vér férfi és udvarolni kezd Lucy-nek a kapitány úgy dönt, nem jelenik meg többé.

Sai egy távoli faluban élő fiatal lány,aki gyermekként örökölte a Krasue-átkot. Feje éjjelente leválik testéről, és elindul vadászni. A falusiak rémületére egy nap megkezdődik az állatállomány fogyása, így végül elindul a hajtóvadászat. Sai egyik legjobb barátja Jerd csatlakozik a vadászathoz, és visszatér a faluba másik gyermekkori barátja is, Noi akihez gyengéd érzelmek kötik. Vajon Sainak sikerül túlélnie a vadászatot?