يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.

أثناء الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة لبغداد في عام 2003 ، تم إرسال كبير الضباط روي ميلر وفريقه من مفتشي الجيش للعثور على أسلحة دمار شامل يعتقد أنها مخزنة في الصحراء العراقية. ينطلق الرجال من موقع مفخخ وغادر إلى آخر ، ويبحثون عن عوامل كيميائية قاتلة ، لكنهم يتعثرون بدلاً من ذلك في عملية تستر متقنة تهدد بعكس هدف مهمتهم.