Lähitulevaisuudessa virtuaaliyhteisö OZ on antanut kaikille mahdollisuuden päästä nettiin mistä ja milloin tahansa. Käyttäjät kontrolloivat avatariaan OZ:issa shoppailuun, laskujen maksamiseen ja hauskanpitoon. Kenji, tavallinen lukiolaispoika, viettää kesälomansa joutilaana työskennellen osa-aikaisena OZ:n ylläpitäjänä. Mutta sitten hänen unelmiensa tyttö, Natsuki, kutsuu hänet kotikyläänsä Naganoon! Kun he saapuvat perille, Kenjin hämmästykseksi Natsuki pyytää häntä esiintymään sulhasenaan jotta tytön vanha isoäiti olisi onnellinen.
Toisen maailmansodan tuhoista on vain noin vuosikymmen aikaa, kun yhteiskunta Japanissa elää jälleen uhkaavaa murroskautta. Taloudelliseen kasvuun voimakas satsaaminen ei pysty takaamaan hyvinvointia kaikille, ja levottomuudet alkavat ottaa sijaa. Ääriryhmät ja terrorismi lisäävät osaltaan kaaosta ja pelkoa. Järjestyksen ja rauhan ylläpitämiseksi, muodostaa hallitus entistä kovaotteisemmat ja laajemmin valtuuksin toimivat poliisivoimat. Nuori Kazuki Fuse kuuluu poliisin erikoisjaostoon. Erikoiskoulutetun, raskaasti panssaroidun ja aseistetun jaoston päätehtävinä on tuhota urbaani terrorismi - väkivaltaa kaihtamatta, uhrien määrästä välittämättä.Mutta eräs rutiinitehtävä menee Fusen kohdalta pieleen, jättäen häneen raskaat muistot.
Itsepäinen tyttö tempaa ujon teinipojan mukaansa mystiseen seikkailuun etsimään kadonnutta äitiään kesäisen lumisateen keskellä.
Viktoriaaniseen Englantiin sijoittuvat tapahtumat kertovat Rei- nimisestä nuorestatiedemiehestä. Ensimmäinen maailmannäyttely on ovella, kun Rei saa yllättävän lahjanisoisältään, Roidilta. Höyrypallo, jonka Roid on lähettänyt Reille, pitää sisälläänuskomattomia voimia. Nämä voimat voivat olla hyvin tuhoisia väärissä käsissä, joitaedustaa höyrypalloa tavoitteleva häikäilemätön ja salaperäinen Ohara Foundation.