Godine 1878, dva mlada mađioničara sukobe se u mračnom salonu tokom izvedbe točke. Od tog trenutka nadalje, njihovi životi postanu mreža laži, prevara i razotkrivanja, tajni i otkrića, dok se međusobno bore kako bi nadmašili i uništili jedan drugoga. Njihovo suparništvo obojicu dovodi do vrha karijere, no pod veliku cijenu.
Poslije teške prometne nesreće u Los Angelesu, Rita ostaje jedina preživela, ali ima za posljedicu totalu amneziju. Lutajući po njoj sada stranom dijelu centra grada, njezina se priča čudno isprepliće sa Betty, mladom ženom blistavih očiju u potrazi za srećom na filmu u Hollywoodu. Međutim Bett, intrigirana Ritinom situacijom, ostavlja trenutno po strani svoje snove u želji da joj pomogne riješiti njenu misteriju. Dvije žene ubrzo otkrivaju da ništa nije kao što izgleda u tom gradu snova. Obje bivaju uvučene u psihotičnu iluziju koja se tiče opasne plave kutije, direktora Adama Keshera, kao i misterioznog noćnog kluba ‘Silencio'.
Godine 1539. malteški su vitezovi namjeravali španjolskom kralju Karlu V. darovati statuu zlatnog sokola ukrašenog rijetkim draguljima. No gusari su presreli galiju te je 'Malteški sokol', čini se, nestao zauvijek... San Francisco, četiri stoljeća kasnije. U detektivsku agenciju Spade & Archer koju zajednički vode Sam Spade i Miles Archer dolazi gospođica Wonderly iz New Yorka tražeći da joj pomognu pronaći nestalu sestru. Iako obojica posumnjaju u njezinu priču, prihvate posao zadovoljni što njihova nova klijentica plaća gotovinom. Kad Archer uskoro bude ubijen, Spade shvati da se upleo u opasan posao pri čemu dozna da je gospođici Wonderly pravo ime Brigid O'Shaughnessey. Istraga ga dovede do dvojice prevaranata Joela Caira (P. Lorre) i Kaspera Gutmana (S. Greenstreet) koji kao i Brigid tragaju za 'Malteškim sokolom'.
Date li mu u zadatak hvatanje okrutnih ubojica, s lanca ste pustili pobješnjelu zvijer. On je legendarni Prljavi Harry Callahan, policajac kojega ne mogu prestrašiti ni najokorjeliji kriminalci, a kamoli birokratski šefovi. Jedini je sposoban obračunati se na pravi način s onima koji to zaslužuju. San Francisco živi u strahu, teroriziran nezamislivim zločinima i ucjenama ubojice koji sebe naziva Scorpio. Policijsku potragu predvodi beskompromisni Harry Callahan (Clint Eastwood), poznat po nadimku Prljavi Harry, inspektor koji ne poštuje nikakva pravila, ne nosi pancirku ni propisano oružje i izgleda kao da uživa u zagorčavanju života svojim nadređenima. Ali, Callahana iznad svega goni želja za pravdom i kažnjavanjem kriminalaca, iako to ponekad upražnjava na ekstreman način. Kada Scorpio kidnapira četrnaestogodišnju djevojčicu i zatraži od grada 200 tisuća dolara kako bi je vratio, Callahana zaduže za predaju zatraženog novca.
Kad ga nadređeni dovuku natrag u akciju, Ethan Hunt suočava se s dosad najopasnijim protivnikom – sadističkim trgovcem oružjem, Owenom Davianom.
Nakon osobne tragedije i smrti partnerice detektiv krene u borbu protiv opasnih kriminalaca i pokvarenih kolega u opasnom podzemlju Los Angelesa.