Victoria Grant, śpiewaczka posiadająca niesamowity, kilkuoktawowy sopran, mieszka w Paryżu. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma jak zaspokoić głodu. Pewnego dnia spotyka Toddy'ego, uprzejmego człowieka związanego z paryską rozrywką. Mężczyzna ofiaruje Victorii schronienie oraz wymyśla sposób na uczynienie z sopranistki gwiazdy. Victoria ma udawać mężczyznę, który przebiera się za kobietę.

Po śmierci ojca Charlie nosi się z zamiarem zamknięcia fabryki butów. Gdy poznaje drag queen Lolę, wpada na pomysł produkcji obuwia dla niszowych odbiorców.

Prawnik François Durnais (Frank Sinatra) usiłuje zapobiec zamknięciu przez policję klubu, którego gwiazdą jest jego dziewczyna Simone Pistache (Shirley MacLaine). Władze twierdzą, że klub jest gniazdem moralnego zepsucia. Odbywają się tam bowiem pokazy zakazanego kankana. Mimo że Durnais ma poparcie sędziego Paula Barrierea (Maurice Chevalier), policjant Phillippe Forrestier (Louis Jourdan) planuje interwencję w lokalu. W czasie misji rozpoznawczej stróż prawa zakochuje się jednak w Simone