1921-ben Madridból Barcelonába küldenek egy kemény zsarut, hogy kivizsgálja a korrupt helyi rendőrtisztek gyanús jelentését, amelyben az áll, hogy forradalmi anarchisták követték el azt a vonatrablást, amelyben jelentős mennyiségű katonai fegyvernek veszett nyoma.

A filmben Frank, a 80-as évekbeli meleg tinédzser történetét követhetjük nyomon, aki elmenekül otthonából, hogy új életet kezdjen. Egy klubban vállal munkát, ahol megismeri szerelmét, akivel aztán később együtt küzd a nemrégiben felfedezett AIDS ellen.