Испания, година 1921. По улиците на Мадрид изобилстват конфронтациите между бандити и анархисти, а незаконният бизнес процъфтява. В тази атмосфера на хаос, агент Анибал Уриарте е изпратен в Барселона, за да открие кой е откраднал товара с оръжие от военен влак. По време на разследването Уриарте ще срещне корумпирани полицаи, анархисти, както и със Сара, работничка, анархистка и феминистка, с която развива специална връзка.

Цараков е сакат кукловод, когото мнозина смятат за луд. Мъжът копнее да затанцува, но знае, че това никога няма да се случи. Един ден той спасява малкия Федор, който постоянно е тормозен от своя пастрок. Цакаров приема момчето в дома си. Мъжът решава, че чрез момчето може да осъществи голямата си мечта и да го научи да танцува. С годините Федор се превръща в изключителен балетист. Неочаквано момчето се влюбва в красиво момиче, което обаче не е подходящото момиче. За любовта към девойката, Федор ще трябва да преодолее любовта на Цакаров към същото това момиче.