Millionär Charles Pike, der im Urwald nach Schlangen geforscht hat, kehrt an Bord eines Luxusliners in die Staaten zurück. Der begehrte Junggeselle wird Opfer von Jean Harrington, die mit ihrem Vater, dem "Colonel" am Pokertisch Beute macht. Jean nennt Charles "Hopsie" und bringt ihn in zahlreiche Verlegenheiten. Er verliebt sich in Jean und weist sie zurück, als sie als Falschspielerin entlarvt wird. Jean rächt sich, in dem sie ihn unter falscher Identität heiratet und ihm die Hochzeitsreise zur Hölle macht. Auf der zweiten Schiffsreise bekennt sich Hopsie zu Jean.
Baltimore 1962: Die Teenies Tracy und Penny träumen von einer großen Tanzkarriere. Doch vorerst bleibt den beiden Girls nichts anderes übrig, als vor dem Bildschirm zur Corny- Collins-Show zu proben. Als sie heimlich an einem Talentwettbewerb teilnehmen, werden sie schließlich doch noch engagiert. Obwohl Tracy nicht gerade gertenschlank ist, macht sie – sehr zum Ärger der eitlen Amber – erfolgreich Karriere.
Der Film zeigt ein Gespräch zwischen Lucas und Francis Ford Coppola, dem Produzenten von THX 1138. Sie diskutieren Lucas' Vision für den Film, einschließlich seiner Ideen über Science-Fiction im Allgemeinen und insbesondere seines Konzepts der „gebrauchten Zukunft“, das in seinem Film Star Wars eine berühmte Rolle spielen sollte. In diese Diskussion wird Filmmaterial eingeschnitten, das vor dem Beginn der Produktion von THX 1138 gedreht wurde und zeigt, wie sich mehrere Schauspieler den Kopf rasieren lassen, was Voraussetzung für den Auftritt im Film ist.
Im New York in den späten 50er verliebt sich Diane Arbus, Gattin des Fotografen Allan, Mutter zweier Töchter und Tochter eines prominenten Pelzmodezaren und angesehenes Mitglied der feinen Gesellschaft, eines Tages Hals über Kopf in ihren Nachbarn Lionel, einen schwerreichen und charmanten, doch von Kopf bis Fuß dicht behaarten Wolfsmenschen. Lionel bestärkt Diane durch ihre Affäre, lange Gespräche und Ausflüge in die Welt von Nudisten, Zwergen und Freaks in ihrer Absicht, selbständig ihren Weg als Künstlerin zu suchen. Diane entdeckt ihr Talent fürs Fotografieren, was ihren Gatten nicht eben glücklich stimmt.
Human Nature ist eine tiefgründige Komödie über den Gegensatz zwischen Natur und Zivilisation, Trieb und Sexualität, Kultur und Wildheit. Drehbuchautor Charly Kaufman lässt sich nach dem Erfolg von Being John Malkovich einiges einfallen, um den Film von Michel Gondry unterhaltsam zu machen.
Der elfjährige Michael und sein Freund Conny wollen ein Spukhaus erkunden, in dem einige Obdachlose verbrannt sind. In den Überresten der alten Villa macht Michael eine furchtbare Entdeckung, die ihm die Haare zu Berge stehen lässt und fällt in Ohnmacht. Als Michael am nächsten Morgen aufwacht, um zur Schule zu gehen, kann er sich an nichts mehr erinnern. Als er sich zu seinem Vater Billy und seiner Schwester Suzie an den Frühstückstisch setzen will, bemerken sie, dass ihm über Nacht alle Haare ausgefallen sind. Eines Nachts trifft Michael in der Küche seines Elternhauses auf die Geister von zwei Obdachlosen, die ihm das Rezept eines Haarwuchsmittels verraten, das der Junge am nächsten Tag ausprobiert. Irgendwas scheint jedoch schief gelaufen zu sein, denn nun wachsen Michaels Haare in rasantem Tempo nach und hören nicht mehr auf zu sprießen. Als Michaels Kunstlehrer Signor davon erfährt, entführt er Michael, um aus seinen Haaren Zauberpinsel herstellen zu lassen...
Merkwürdige Dinge gehen vor sich: ein Serienkiller hinterläßt eine grausame und blutige Spur. Die Morde finden immer bei Vollmond statt, und an den Opfern findet die Polize immer Haare eines toten Wolfs. Treibt hier ein Wahnsinniger sein Unwesen, oder ist an den Geschichten um Werwölfe doch etwas dran? Viele Indizien sprechen für die zweite Möglichkeit...