עלילת הסרט מתרחשת בבולטימור בשנת 1962, וסובבת סביב טרייסי טורנבלד (ריקי לייק), נערה מתבגרת החולמת להיות רקדנית בתוכנית טלוויזיה מקומית מוערצת. הסרט מביע ביקורת כנגד הפרדה גזעית, ועוסק בסוגיות כגון עודף משקל בקרב צעירים, פערים בין שחורים ולבנים, וסוגיות חברתיות האופייניות לבני נוער.
ביוגרפיה דימיונית של הצלמת המפורסמת, בכיכובה של הדיווה מספר 1, ניקול קידמן. הבמאי סטיבן שיינברג (המזכירה) לוקח את סיפורה של דיאן ארבוס והופך אותו לאגדה סמי-פיקטיבית, על התהליך שעוברת עקרת בית כנועה מהמעמד העליון הניו יורקי, שמעיזה לצאת לחופשי כדי לתת ביטוי לאספירציות האמנותיות שלה. בסרט, נמשכת ארבוס לשכן מהקומה מעל, אישיות מסתורית עם מחלה נדירה. הלה, בגילומו של רוברט דאוני (צ'פלין) מוביל אותה לתעד במצלמתה את אלה שנדחו על ידי החברה.
נתן, חוקר מדעי ההתנהגות ולילה חברתו לחיים מגלים ביערות, איש פרא שגדל בטבעיות בחיק הטבע, הרחק מכל חברה אנושית.