Transformada em bruxa por um espírito ancestral, uma rapariga assume a forma de vários aldeões ao iniciar uma jornada inquietante para compreender o que significa ser humano.

Elaine, uma bela bruxa dos tempos modernos, está determinada a encontrar um homem que a ame. No seu apartamento de aspeto gótico e vitoriano faz poções e lança feitiços que lhe permitem atrair e seduzir candidatos ao seu coração. Por azar, os feitiços são demasiadamente fortes e ela acaba perseguida por um sem fim de infelizes vítimas. Quando, por fim, descobre o homem dos seus sonhos, a sua ânsia por ser amada leva-a à beira da loucura e do crime.

Um jovem trabalhador recebe um vídeo misterioso. Sua vida está em perigo.