影片由赫兹菲尔德前三部火柴人短片综合而成，以简单的铅笔动画表现主角比尔与自身心理阴影的斗争过程，看似随意和零碎的讽刺如头脑风暴般将观众迅速带入主角的不明疾病引发的隔离情绪。毫无情绪的旁白全程作为主角的内心独白并将荒诞离奇正常化，偶插的现实场景打断角色回忆并给其短暂乐观以沉重打击。

　　故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛 饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音Florence Foster Jenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。

瓦莱丽，一个年轻漂亮的姑娘，守护着她的表姐的地方，而他是去了六个月。不是一个利用她的新“挖”，她花她的第一夜那里读，播放记录和。打电话给她的女友苏菲在一些热点同性恋性行为！那天晚上，在一个疯狂的性崇拜休息的成员，并错误地绑架苏菲。这似乎瓦莱丽的表弟，这个邪教组织的成员，具有一定的罪证照片和领导要毁了他的生活。实现了错误，邪教头目发出了一个闷热的法国女仆诱惑和绑架瓦莱丽（经过一番热气腾腾的性别，当然）。一旦绑架阴谋被揭露，瓦莱丽和苏菲的角质朋友弗雷德头向邪教的豪宅据点，以制止这一切疯狂！