Mike, um rapaz de 15 anos, aceita um emprego nos banhos da piscina local, onde se torna obcecado com uma mulher jovem e atraente, Susan, que trabalha lá como criada. Embora Susan tenha noivo, Mike faz o possível para sabotar o relacionamento, a ponto de a perseguir e ao seu noivo.

Ivo Salvini é um lunático visionário de alma inocente. Delicia-se com a vida provinciana e nutre um amor desmesurado por Aldina, a mulher que ele diz ter o rosto da Lua.