يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية
تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.
يروي رجل العصابات السابق "هنري هيل" قصّة صعوده وسقوطه المثيرة والعنيفة وسط عائلة إجرامية في "نيويورك"، حيث يتحوّل حلم كبير إلى كابوس مرعب.
حصل ليون ، الرجل الأكثر نجاحًا في نيويورك ، على ممثل باعتباره "عامل تنظيف" فعال. ولكن عندما يتم القضاء على جيرانه المجاورين من قبل وكيل إدارة مكافحة المخدرات ، فإنه يصبح الوصي غير الراغب على ماتيلدا البالغة من العمر 12 عامًا. قبل مضي وقت طويل ، تتحول أفكار ماتيلدا إلى الانتقام ، وهي تفكر في اتباع خطى ليون.
بعد حصوله على البطاقة الخضراء مقابل اغتيال مسؤول حكومي كوبي ، يطالب توني مونتانا بتجارة المخدرات في ميامي. يقتل توني بوحشية أي شخص يقف في طريقه ، ويصبح في النهاية أكبر أباطرة مخدرات في الولاية ، حيث يتحكم تقريبًا في كل الكوكايين الذي يأتي عبر ميامي. لكن الضغط المتزايد من الشرطة والحروب مع عصابات المخدرات الكولومبية والبارانويا التي تغذيها المخدرات تعمل على تأجيج نيران سقوطه في نهاية المطاف.
يشهد موسيقيان ضربًا من الغوغاء ويكافحان لإيجاد طريقة للخروج من المدينة قبل أن يعثر عليهم أفراد العصابات. فرصتهم الوحيدة هي الانضمام إلى فرقة كل البنات أثناء مغادرتهم في جولة. يجب عليهم أولاً أن يتنكروا بزي نساء ، ثم الحفاظ على سرية هوياتهم والتعامل مع المشاكل التي يجلبها ذلك - مثل رفيقة الفرقة الجذابة والخاطب المصمم للغاية.
جائت الممثلة الشابة ديان "ناعومي واتس" من كندا وكلها آمال وطموحات بأن تصبح نجمة كبيرة في عالم هوليوود وتذهب هي وكاميلا وعدد من الممثلات الجدد للاختبار امام احد المخرجين الكبار "بوب" ليختار بينهم نجمة الفيلم القادم ..يختار المخرج الممثلة كاميلا للدور وتبدأ علاقة صداقة تتكون بين ديان وكاميلا التي ساعدتها كثيراً واختارت لها ادوار عديدة صغيرة في افلامها ومع مرور الوقت تتحول علاقة الصداقة لعلاقة غير سوية بين ديان وكاميلا حتي جاء اليوم الذي طلبت فيه كاميلا من ديان التوقف عن هذا الفعل فأصيبت ديان بالاكتئاب وعاشت منعزلة فترة بغرفتها ..حاولت كاميلا تلطيف الاجواء وقامت بدعوة ديان لحضور حفل علي طريق مولهولاند .قبلت ديان الدعوة علي امل ان تعود الاوضاع كما كانت مع كاميلا لكن تتفاجئ ديان بأن الحفل كان لاعلان خطوبة صديقتها من المخرج ادم.. وتتوالى أحداث الفيلم..
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
حين يكشف عميل غامض في الاستخبارات المركزية أسرارًا مدمّرة عن الوكالة، يطارده عميل مارق مضطرب اجتماعيًّا حول العالم، راصدًا مكافأة لمن يقتله.
يعمل تشيف تشيلويس قاتلًا محترفًا لحساب منظمةٍ إجرامية، ولكنه يسأم من عمله، ويقرر أن يعتزل ليعيش في هدوءٍ مع صديقته إيف التي لا تعلم شيئًا عن طبيعة عمله. ولكن ما لا يعلمه تشيف أن عدوه اللدود فيرونا قد حقنه بسمٍ خاص يُسمى كوكتيل بكين، سوف يؤدي هذا السم لموته إذا انخفض عدد ضربات قلبه عن رقمٍ محددٍ. يصبح على تشيف أن يجاهد من أجل الحفاظ على حياته. ويبدأ مع صديقيه كارليتو ودوك مهمة صعبة لحماية إيف، والانتقام من فيرونا، وإيجاد المصل اللازم لإيقاف مفعول السم.
يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.