Με φόντο την απεργία των μεταλλορύχων του 1984, γνωρίζουμε το Μπίλι Έλιοτ, έναν εντεκάχρονο που παρατάει το μποξ για το μπαλέτο. Αντιμετωπίζει πολλές δοκιμασίες και θριαμβεύει καθώς πασχίζει να πείσει τους σκληροπυρηνικούς δικούς του, να ξεπεράσει τις δικές του αμφιβολίες και να σταθεί στα δάχτυλα των ποδιών του.

Η ένταση κι η θερμοκρασία ανεβαίνουν σε ένα στούντιο του Σικάγο το 1927 όταν η εκρηκτική, ατρόμητη μπλουζ τραγουδίστρια, Μα Ρέινι, συναντά την μπάντα της για ηχογράφηση.

Η βασική περφόρμερ σε ένα μπαρ με drag show αρνείται να βγει στη σκηνή. Μια νέα drag queen κάνει την πρώτη της εμφάνιση κι ο υπόλοιπος θίασος δίνει πισώπλατα μαχαιρώματα....