וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
ארבעת ילדי משפחת פבנסי מפונים מלונדון בימי הבליץ הגרמני על העיר. במהלך משחק מחבואים בביתו של פרופסור קירק מגלה לוסי, הצעירה שבהם, כי מאחורי ארון הבגדים ממתינה ממלכת נרניה השרויה בהקפאה עמוקה בעקבות קללתה של המכשפה הלבנה. ארבעת הילדים מסתקרנים לטייל בממלכה וללמוד על תושביה המופלאים. כאשר אדמונד מתפתה להבטחות המכשפה ונופל בשביה, רק האריה האמיץ אסלאן יוכל להצילו.