Într-un spital aflat la periferia Los Angeles-ului din anul 1920, un cascador rănit începe să-i spună unei paciente colege, o fetiță cu un braț rupt, o poveste fantastică despre 5 eroi mitici. Din cauza stării sale mintale fracturate și imaginației ei vii, linia dintre ficțiune și realitate începe să se estompeze pe măsură ce povestea progresează.

Mi Taylor este un tânăr solitar și oportunist. În timpul unei excursii în mijlocul peisajului englezesc, dă peste casa familiei Brown. Fiica cea mică, Velvet, este pasionată de cai, iar când câștigă un cal sălbatic la un târg din sat, este firesc să-i ceară lui Mi să o antreneze pentru Grand National, cea mai mare cursă de cai din Marea Britanie...

În timp ce chelnerița Tiana își urmărește visul de o viață de a-și deschide propriul restaurant cu disciplină de fier în New Orleans la începutul secolului, prințul elegant Naveen apare în metropola jazz-ului. Printr-un lanț de circumstanțe nefericite și cu ajutorul energetic al magicianului voodoo rău intenționat Dr. Facilier transformă fermecătoarea albină lucrătoare și nobilul naiv într-o pereche de broaște. În căutarea unui antidot, cei doi se îmbarcă într-o aventură în mlaștinile din Louisiana. Ei sunt însoțiți de aligatorul Louis care cântă la trompetă și de tovarășul său Ray, un licurici îndrăgostit.

Un texan care călătorește prin Vestul sălbatic, aducând știrile despre lume orășenilor din zonă, acceptă să ajute să ajute la salvarea unei tinere care a fost răpită.

Un cuplu de tineri căsătoriți se mută la ferma de cai de rasă a familiei, iar mama obsedată a soțului este hotărâtă să scape de noua sa noră.