Για να μπει στο νόημα του μυστικισμού και να πάρει έμπνευση για το καινούργιο του βιβλίο, ο συγγραφέας Τσαρλς και η δεύτερη σύζυγός του Ρουθ διοργανώνουν σεάνς στην οικία τους. Φυσικά σεάνς χωρίς πνευματιστή δε γίνεται και το ρόλο αυτόν αναλαμβάνει η κυρία Αρκάτι, μια αλαφροΐσκιωτη γηραιά κυρία, που αποτελεί τον περίγελο της περιοχής. Το σκηνικό της σεάνς στήνεται και όλα δείχνουν πως το γέλιο και ο χλευασμός για τα απόκρυφα του μυστικισμού θα πλημυρίσουν την ομήγυρη. Ξάφνου, ένα ελαφρώς παγωμένο αεράκι διαπερνά τη ραχοκοκαλιά του Τσαρλς. Το αεράκι αυτό δεν είναι τυχαίο, φέρνει μαζί του το πνεύμα της νεκρής πρώτης συζύγου του, η οποία επανακάμπτει με πολύ άγριες διαθέσεις…
Η Έλεν Μόρις λαμβάνει με το ταχυδρομείο μια μυστηριώδη αφρικανική μάσκα. Το ίδιο βράδυ της επιτίθεται στον ύπνο της ένα περίεργο πλάσμα που η ίδια ονομάζει Εφιάλτη. Οι γιατροί και ο σύζυγός της πιστεύουν ότι χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια. Στο δρόμο για το νοσοκομείο, μένουν από βενζίνη. Ο άντρας της θα την αφήσει μόνη για να αναζητήσει καύσιμα. Ο Εφιάλτης όμως θα επιτεθεί και πάλι και η Ελεν θα τρέξει στο δάσος για να κρυφτεί. Είναι όντως εκεί ο Εφιάλτης ή υπάρχει μόνο στη νοσηρή φαντασία της;