Det sies at kjærlighet og penger ikke hører sammen, men Harry Lockhart synes det er forsøket verdt. Han har lagt livet som småkriminell bak seg og havnet i Hollywood, der han prøvefilmer for rollen som politietterforsker. Han får hjelp til å forberede seg på rollen av en ekte privatdetektiv. Det eneste som mangler nå, er å overbevise drømmejenta han møter om at han er politimann på ordentlig. Etter hvert blir grensene mellom filmfantasi og virkelighet uklare, og Harry blir hovedpersonen i sitt eget morddrama.

Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.

Los Angeles-politiet innkaller detektiven John Cole fra New York for å fange en seriemorder. Cole blir koblet med den lokale drapsetterforskeren Jim Campbell, som er forbauset over hans svært uvanlige metoder og hemmelige fortid. Da Coles ekskone blir et av ofrene blir han selv mistenkt. Men de er nødt til å overvinne sine forskjeller og finne en måte å jobbe sammen hvis de skal klare å fange drapmannen. Likene etter ham hoper seg opp... Mens Cole graver seg dypere ned i mysteriet, avslører han en rekke uventede ting, og blir nødt til å konfrontere sin hemmelige fortid for å beskytte seg selv og alle rundt ham.