قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
من اللحظة التي تلمح فيها معبودها عند باب المسرح ، عازمة إيف هارينجتون على أخذ زمام السلطة بعيدًا عن الممثلة الكبيرة مارجو تشانينج. تشق Eve طريقها إلى دور Margo في برودواي ، وتصبح ضجة كبيرة وتسبب اضطرابًا في حياة صديق Margo المخرج وكاتبها المسرحي وزوجته. فقط الناقد الدرامي الساخر يرى حواء ، معجبًا بجرأتها ونمط الخداع المثالي.
تنتقل "روزماري" مع زوجها الممثل الطموح إلى شقة جديدة في بناية يكتنفها الغموض، ويتقرب إليهما عجوزان من الجيران ويعاملونهما بالود والحنان رغم شكوك الزوجة منهم، لتبدأ تحلم "روزماري" في نومها بأحلام غريبة وتسمع أصواتًا مخيفة ومزعجة، وعندما تشعر بأعراض الحمل، تخشى على جنينها وتزداد مخاوفها من اﻷجواء المحيطة.
عائلة مليئة بشخصيات ملتوية وملونة تتراكم في شاحنة قديمة وتنطلق في رحلات برية إلى كاليفورنيا لتنافس أوليف الصغير في مسابقة ملكة الجمال.
لا تستطيع ربة المنزل الشابة الجميلة Séverine Serizy التوفيق بين تخيلاتها المازوخية وحياتها اليومية جنبًا إلى جنب مع زوجها المطيع بيير. عندما ذكر صديقها المحبوب هنري بيت دعارة سري من الدرجة العالية تديره مدام أنيس ، بدأت سيفيرين العمل هناك خلال النهار تحت اسم Belle de Jour. ولكن عندما يصبح أحد عملائها متملكًا ، يجب أن تحاول العودة إلى حياتها الطبيعية.