Nuori varas tuomitaan kasvatuslaitokseen missä hän nousee johtajan suosioon juoksukykyjensä ansiosta. Lopulta hänen on kuitenkin päätettävä, kenen riveissä juoksee.
Haastaja sijoittuu 1930-luvulle suuren laman aikaiseen New Orleansiin. Kynnelle kykenevät yrittävät uhkapelata taloudellisen pärjäämisen ja huvin toivossa, nousten kenties sosiaalisessa hierarkiassa korkeammalle. Kulkurit ajelehtivat ympäri maata luoden työmahdollisuuksiaan suhtautuen elämäntapaansa kuitenkin tinkimättömästi. Tavaravaunulla pelipaikoille saapuva Chaney (Charles Bronson) törmää katutappelurinkiin pistäen ensimmäisen vastustajansa kanveesiin yhdellä iskulla. Lipevästi virnuileva ja kevytkenkäisen oloinen promoottori Speed kiinnostuu välittömästi uudesta tulokkaasta ja tarjoaa hänelle paikkaa tallissaan. Chaney on rehti ja reilu niin kauan kuin sovitusta pidetään kiinni, eikä sääntöjä aleta soveltamaan vastoin sopimusta. Eikä Chaneylle lopulta kukaan uskalla näyttää hauista. Tämän huomaa myös Speed, joka koettaa vetää välistä ennen kuin tajuaa, että Chaneyn vankkumattomiin taitoihin perustuvista ehdoista ei kuitenkaan voi luistaa.
Eric on keski-ikäinen postimies, jonka elämä ei tunnu pysyvän hallinnassa. Hänen perhe-elämänsä on kaoottista ja kaiken kukkuraksi Ericin oma salaisuus ajaa hänet hulluuden partaalle: hän huomaa yhä rakastavansa Lilyä, naista, johon oli rakastunut 30 vuotta sitten. Uskaltaako hän kohdata Lilyn uudestaan?
Massiivinen George "Iceman" Chambers lyö itsensä nyrkkeilyn raskaan sarjan mestariksi. Pian hänet kuitenkin tuomitaan vankilaan raiskauksesta, josta hän itse kylläkin on täysin eri mieltä tuomarin kanssa. Vankilassa "Iceman" haluaa tehdä selväksi muille vangeille kuka on pomo. Muut vangit taas haluavat "Iceman":in kohtaavan heidän oman sankarinsa, Monroe Hutchenin, joka on kiistaton vankilanyrkkeilyn mestari. Mutta Hutchenia pidetään eristettynä, eikä hän muutenkaan ole kiinnostunut kohtaamaan "Iceman", kunnes vanha vankilaveteraani Mendy Ripstein saa hänet suostuteltua otteluun. Koko vankila alkaa kuumeisesti odottamaan tätä ottelua, jossa vain yksi voi olla mestari! Edessä on siis vuosisadan kamppailu, jossa armoa ei pyydetä, eikä anneta.