Ο Γουίλι επιστρέφει στη γενέτειρα πόλη του στα Απαλάχια Όρη. Καθ’ οδόν ερωτεύεται τη νεαρή συνταξιδιώτισσά του, Βιρτζίνια. Μονάχα που αργότερα μαθαίνει πως η οικογένεια της έχει ορκιστεί να σκοτώσει κάθε μέλος της δικής του, υπακούοντας σε μια παλιά βεντέτα.

Η ιστορία του μουσικού, τραγουδιστή και χορευτή Τζορτζ Μ. Κόχαν, από τα παιδικά του χρόνια σαν παιδί θαύμα ως την μεγάλη του επιστροφή και παραλαβή μεταλλίου ως φόρο τιμής για το πατριωτικό του έργο.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Duke και ο Chester, δύο καλλιτέχνες του βαριετέ, αποφασίζουν να πάνε στην Αλάσκα για να βρούν την τύχη τους. Στο πλοίο, βρίσκουν ένα χάρτη για ένα μυστικό ορυχείο χρυσού, που είχε κλαπεί από τους McGurk και Sperry, ένα ζευγάρι κακοποιών. Μεταμφιέζονται ως McGurk και Sperry για να κατεβούν από το πλοίο, και...