Londýn 1904. Škótsky dramaturg James Mathew Barrie je síce literárnym géniom svojej doby, ale zároveň je znudený stereotypnými námetmi hier z Edwardovského Anglicka. Nutne potrebuje inšpiráciu, ktorá dodá jeho práci humor, lesk a osvieženie. Nečakane ju nájde počas jednej zo svojich pravidelných prechádzok so svojím psom Porthosom v londýnskych Kensingtonských záhradách. Tam Barrie stretne rodinu Llwelyn Daviesových - štyroch chlapcov s ich krásnou matkou - vdovou. Napriek nevôli tvrdej a nepríjemnej babičky chlapcov a nechuti jeho vlastnej manželky Mary, sa James s chlapcami spriatelí. Záhrada za domom sa premení na svet plný kúziel a fantázie.
Cyrano, básnik a bitkár, muž veľkého ducha, škaredý, s dlhým nosom, miluje svoju sestranicu Roxanu. Krásna dievčina však upúta aj grófa de Guiche, ktorý ju chce mať pre seba. Roxana sa ale zverí Cyranovi, že miluje mladého a krásneho šľachtica Kristiána. Cyrano z lásky k nej vezme Kristiána pod svoju ochranu. Večer pod balkónom a pod rúškom tmy namiesto Kristiána vyznáva Roxane lásku. De Guichea oklame tým, že sprostredkuje svadbu Kristiána s Roxanou. De Guiche sa pomstí, nechá Kristiána odviesť do bojového poľa.