故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

该片讲述了一位年过七旬的老太太突然变成了一位20岁少女，进而引发了一连串令人啼笑皆非的故事。一位70多岁、操劳一生的老奶奶，在社会和家庭中都备受嫌弃，只有邻居老头对她一往情深；一天，媳妇生病住院无法再照顾她，全家人商量后决定把她送入养老院；临行前，末顺想到自己年事已高恐怕时日无多，来到一家“青春照相馆”想拍张遗像，没想到快门按下，她竟然年轻了50岁，变成了20岁的少女……从而引发了一连串令人啼笑皆非的事件。

影片讲述了一位流行歌手 Khosro 原本和他的妻儿过着忙碌的生活。但是，当他与一位女歌迷开始了一段不正当的关系后，他的生活由此变得复杂起来。他在妻子和情人间作的纠结，因为妻子的意外车祸，情人的反而有机会进入他的生活，但是最后却演变成一场谋杀案。