Saigon, Vietnam. Yksinäisessä hotellihuoneessa nuori kapteeni Willard käy yhden miehen sotaansa, joka ei pääty koskaan. Willardin harhaisen illanvieton keskeyttää kuitenkin ovelta kuuluva koputus. Kapteenille tarjotaan erittäin vaarallista tehtävää suoraan pimeyden sydämeen. Hänen tulee etsiä käsiinsä amerikkalainen eversti Kurtz, jonka olinpaikasta ei ole varmaa tietoa. Kurtz on todellinen legenda erikoisjoukkojen keskuudessa, rohkea ja päättäväinen sotilasjohtaja. Mutta nyt on aihetta epäillä, että eversti on mennyt liian pitkälle. Viidakossa hulluus on aina vain yhden askeleen päässä...
Joel Barish järkyttyy kuullessaan, että hänen tyttöystävänsä Clementine Kruzynski on poistanut hänet mielestään. Raivoissaan hän haluaa saman järjestelmän avulla poistaa itsekin Clementinen mielestään. Mutta kun muistot Clementinesta alkavat hämärtyä, Joel rakastaa tätä vieläkin. Ystävänpäivänä 2004 Joel herää kotonaan Rockville Centerissä. Hän on masentunut ja ahdistunut ja päättää lintsata töistä ja lähteä junalla Montaukiin. Kotimatkallaan hän tapaa (uudelleen) Clementinen, eikä muista tästä juuri mitään. Pian Joel saa kuitenkin tietää, että hänellä on ollut suhde Clementinen kanssa, hän ei vain muista sitä.
Väkivaltainen kohtaaminen kohottaa idyllisessä pikkukaupungissa asuvan perheenisän sankariksi ja uutisaiheeksi. Julkisuuden myötä mallikansalaisen taustalta alkaa kuitenkin paljastua salaisuuksia.
Lähitulevaisuuteen sijoittuvassa tarinassa mykkä Leo etsii kadonnutta tyttöystäväänsä Berliinin hämärässä alamaailmassa, jossa nyrkit puhuvat suuta kovemmin.