«دوروتی» (گارلند) که در مزرعه‌ای در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگی می‌کند، در اثر گردبادی به سرزمین‌هایی بر فراز ابرها و آن سوی رنگین کمان می‌رود…
«سندی» و «دنی» در تعطیلات تابستانی عاشق یکدیگر می شوند، و بعد از آن در فصل مدارس می فهمند که هردو در یک دبیرستان هستند...
اسبی کوچولو به نام تلما رؤیای تبدیل‌شدن به یک ستاره موسیقی معروف را دارد. در این میان سرنوشت، تلما را به شکلی غافلگیرکننده به یک اسب تک‌شاخ تبدیل کرده و او بلافاصله به‌عنوان یک ستاره جهانی به شهرت می‌رسد. بااین‌حال، این زندگی جدید و باشکوه بهایی غیرمنتظره دارد که…