Όταν ο ταγματάρχης Μπάρτον σκοτώνεται και τα άλογα του κλέβονται, ο Ρέιντζερ Στιβ Ένσλι ενώνεται με τους Ζωοκλέφτες με κατεύθυνση βόρεια Βλέποντας το όνομα του Δικαστή Μπλέικ να χρηματίζεται από τη συμμορία,, ο Στιβ σχεδιάζει να παγιδεύσει τον Μπλέικ και να τον συλλάβει Όταν το σχέδιό του αποτυχαίνει και συλλαμβάνεται αντ 'αυτού, ο Μπλέικ υποκινεί τους κατοίκους για να τον λιντσάρει.
Ο Κινκέιντ ελέγχει την ύδρευση της περιοχής αναγκάζοντας τους κτηματίες να συνάψουν συμβόλαιο μαζί του με υπερβολικές τιμές Ο κυβερνητικός πράκτορας Σόντερς εμφανίζεται...
Ο Danny και ο Steve κάνουν λαθρεμπόριο όπλων πολύ προσεκτικά αφού είναι στο στόχαστρο του Tim και Chito. Τελικά τους συλλαμβάνουν αλλά δεν βρίσκουν τα όπλα. Ο Tim τον έχει από κοντά τον Danny ελπίζοντας ότι θα τον οδηγήσει σε μια νέα ζωή και θα του πει που βρίσκονται τα όπλα.