Xavier élete továbbra is tele van nem várt fordulatokkal, amelyek sajátos életfilozófiájának a következményei. Még mindig keresi a helyét a világban, és még mindig gyakorta bizonytalan, ám ezúttal már két gyermekes apaként próbálja megállni helyét, s ehhez mérten, felelősségteljesen igyekszik cselekedni a mindennapokban. Derült égből villámcsapásként éri, amikor gyermekei édesanyja bejelenti, hogy a gyerekekkel együtt New Yorkba költözik. Alig pár nappal az elválást követően Xavier már szintén egy New York-ba tartó repülőn ül, mivel nem bírja elviselni a gondolatot, hogy csemetéi nélküle nőjenek fel. New York számos nem várt fordulatot tartogat a számára: egy leszbikus pár gyermekének vérszerinti apja lesz; az állandó tartózkodási engedélyért feleségül vesz egy kínai lányt; majd újra rátalál a szerelem; miközben legújabb könyvét is sikerrel fejezi be.
San Francisco, negyvenes évek. Dashiell Hammett felmond eddigi munkahelyén, egy magánnyomozó ügynökségnél, és bulvárlapoknak kezd el detektívtörténeteket írni. Egy nap váratlanul, volt főnöke segítségét kéri egy eltűnt kínai kabaré-színésznő felkutatásában. Hammett elvállalja a feladatot, és nyomozni kezd a kínai negyedben. A történet ekkor furcsa, titokzatos fordulatot vesz. Hősünk belép a korrupció, a zsarolás és az erőszak világába.
A kínai negyed békéjét megzavarja két kickbox klub vetélkedése, ami a szorítókból hamarosan az utcákra is átterjed. Johnny, akinek sikerült felküzdenie magát az utcáról, most orvosként dolgozik és a brutális verekedések sérültjeit látja el. Vesztére azonban beleszeret az egyik ellenséges banda tagjának a húgába. A vonzalomért hamarosan az életét is kockára teszi, ugyanis a lányért meg kell küzdenie azzal a mindenre elszánt emberrel, aki egyúttal a családja becsületéért is harcol.
Tanaka egyik embere ellopja azt a ritka szobrot, amelyet a béke jelképeként akart átadni a helyi jakuza nevében a kínai Tongoknak. Felbérel két magánnyomozót, hogy váltságdíjért cserébe szerezzék vissza a szobrot, de a csere balul sül el.