Sir Andrew Wyke, un riche auteur de romans policiers anglais, a invité Milo Tindle, un coiffeur londonien d'origine plus modeste, à lui rendre visite dans sa somptueuse résidence, aménagée et décorée avec un art consommé du trompe-l’œil. Maniaque de l'énigme et de la mystification, cachant mal son mépris pour ce parvenu dont il connaît la liaison avec son épouse Marguerite, Andrew lui propose de simuler un cambriolage pour toucher l'argent de l'assurance. Milo, impressionné par Wyke, accepte...

Popeye et Brutus sont d’accord pour dire que les femmes posent trop de problèmes, alors ils acceptent de les jurer, ce qui dure environ cinq secondes, jusqu’à ce qu’Olive monte à bord du navire pour une excursion. Les garçons se disputent son attention.

Bat Morgan, un marin désargenté, de passage à San Francisco est attaqué par des individus qui veulent l'embarquer de force dans un bateau, pratique courante à l'époque. Il s'en sort pourtant et revient leur demander des comptes. Dans la bagarre qu'il s'en suit, Bat prend le dessus. Le jeune homme devient rapidement puissant et redouté sur la "Barbary Coast", lieu de perdition de la ville...

Durant la prohibition, Laurel et Hardy se retrouvent en prison après avoir vendu une bière à un officier de police...

Olive dit à Popeye et Brutus qu’elle aime un homme en uniforme, alors ils essaient de s’inscrire au poste de recrutement - qui ne peut en prendre qu’un

Jim Sawyer, connu dans tout l'Ouest pour sa cruauté envers les indiens, a réussi à séduire la ravissante Christine Larson et s'apprête à l'épouser, au grand dam de Jonathan Ware, un soldat amoureux de la belle. Par amour, ce dernier, grand ami des Indiens, essaye tant bien que mal de calmer les esprits entre les apaches et Jim. Mais le courroux des grands esprits est bien souvent implacable..