埃斯特·布洛杰特是好莱坞一个很有发展前途的演员，她在正走下坡路的大明星诺曼·梅因举办的一次慈善募捐演出中崭露头角，很快就爱上了这个年长且深于世故的人。而诺曼也为她的天真活泼所深深吸引。诺曼为埃斯特创造了几次演出的机会使她一举成名，他们两人遂结成佳偶。埃斯特由于天赋极高，事业上的声望与日俱增，但这使得每况愈下的诺曼深感沮丧。后来他酗酒、脾气暴躁。埃斯特被生活中两种强烈的爱、即对丈夫的爱和对事业的爱所折磨着。在一个描写这两种爱的歌舞节目中，埃斯特怀着两种矛盾的爱又唱又跳，她用《出生在箱子里》来表达她早年渴望成名的野心和命中注定的经历，而她表演的《离去的人》，则使诺曼终于完全理解了妻子的伟大的公众拥有这样一位明星的权利。可是，若没有埃斯特的经常陪伴，他又无法生活下去，最后只好以自杀结束生命。埃斯特在哀痛中继续演出，并以自己的歌声来永恒地纪念她的丈夫。

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（大河内传次郎 Denjirô Ôkôchi 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 Yukiko Todoroki 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 Takashi Shimura 饰）…… ©豆瓣