Rok poté, co se Jintanovi zjevila Menma – zesnulá kamarádka z dětství, se parta Super Peace Busters znovu schází ve své tajné základně, aby Menmě napsali dopis a uctili tak její památku. Během psaní dopisů máme možnost sledovat, jak životy pěti kamarádů pokračují a zároveň nás film provede hlavními událostmi seriálu, když hrdinové vzpomínají na dobu před rokem a na to, jaký měl na jejich životy duch Menmy vliv.

Mikiya Kokutou dává Šiki Rjúgimu kočku na hlídání, protože bude chvíli pryč. I když Šiki protestuje, stejně kočku nechá a Šiki se snaží pochopit svého nového kočičího společníka. Ale naštěstí se zdá, že kočka si Mikiyu oblíbila a stýská se jí po něm. Později v jiné části města Ririsu Mijazuki navštíví místo, kde její drahá přítelkyně spáchala sebevraždu. Má v úmyslu ukončit i svůj život, ale potká Fujino Asagami, slepou spolužačku s traumatickou minulostí. Přestože obě dívky nemají mnoho společného, Asagami připomíná Mijazuki její ztracenou kamarádku a pomáhá jí pochopit její bolest. O dva měsíce později se Mikiya rozhodne oslavit Nový rok se Shikim místo s rodinou, což jeho sestru Azaku velmi rozruší a vede k tomu, že svátek stráví s kamarády ze školy. Když začne padat sníh, Mikiya přemýšlí o tom, co si přeje ze všeho nejvíc: aby byl Shikiho život naplněn štěstím.

Ronny Miller je nesmělý kluk, který tajně miluje Cindy, nejkrásnější a nejoblíbenější holku v okolí. Jednoho dne se Cindy dostane do svízelné situace a Ronny jí pomůže. Nic ale není zadarmo. Cindy musí předstírat, že s Ronnym chodí, aby mu tak pomohla získat popularitu a obdiv spolužáků. Sláva se od něj zase odvrátí, když se postupně stane nesnesitelně "báječným". Někdejší kamarádi ho považují za troubu a i Ronny sám si uvědomí, že popularitu si za peníze na chvilku koupit může, ale lásku v žádném případě.

Takumi již od třinácti let rozváží autem ranní zásilky tofu pro obchod svého otce. Nyní je mu konečně osmnáct a on získává řidičský průkaz. Jeho jízdy pravidelně vedou přes místní horu jménem Akina, na níž se často pořádají závody aut. Takumi však nemá o závodění zájem, protože jezdění průsmyky této hory vždy bral jako pracovní povinnost a ne jako zábavu. Jednoho dne je ale proti své vůli přihlášen do turnaje a po hladké výhře začíná zjišťovat, že se mu závody začínají líbit. Postupně tak přicházejí výzvy od stále silnějších a lepších soupeřů. Ti ovšem záhy zjišťují, že Takumi není jen tak ledajaký řidič.

Příběh začíná na pevnině, ale než se nadějeme, octneme se s hrdinou na zámořské lodi. Mistra kung-fu si najme milionář, který hledá svoji ztracenou dceru. Stopy vedou k luxusní jachtě, kde se kromě hledané dívky nachází skupina teroristů, chystající se zmocnit lodě.