Na střední školu Tamkang přichází do hudební třídy nový student Le. Ze staré klavírní učebny slyší tajemnou skladbu, jde se proto podívat za zvukem. Spatří tu dívku Yu, se kterou se ihned spřátelí a tráví s ní poté spoustu času. Jenže jednoho dne uvidí Yu Lea s jinou dívkou, a tak uteče. Le na ni čekává před jejím domem, ale dívka se stále neukazuje. Nakonec mu jeho otec poví neuvěřitelný příběh o jedné dívce a hudební skladbě s názvem Secret…
Prades, Francie, 40. léta 20. století. Katalánský violoncellista Pau Casals žijící v exilu se rozhodne, že až do pádu diktatury, která utlačuje Španělsko, nebude veřejně vystupovat. Pierre, mladý Francouz, který u Casalse studuje, se ho snaží přesvědčit, aby uspořádal mimořádný koncert jako poctu svobodě.
Dva kámoši mají štěstí a stanou se svědky fixlování koňských dostihů. Když vsadí jeden z nich na vítězného koně celoživotní úspory, pověsí se na šťastnou dvojici párek mafiánských hrdlořezů.