Η Σελίν, η ατρόμητη βαμπίρα-πολεμιστής, ξυπνά από κώμα έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια, για να ανακαλύψει πως έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Νίσα, από τη σχέση της με τον Μάικλ. Μόνο που το γεγονός πως η 14χρονη κοπέλα έχει κληρονομήσει τις ικανότητες του πατέρα της, ο οποίος ήταν υβρίδιο λυκανθρώπου και βαμπίρ, την καθιστά περιζήτητη από την επιστημονική ομάδα της BioCom που χρειάζεται το DNA της για να δημιουργήσει πανίσχυρους λυκανθρώπους, τους οποίους και σκοπεύει να εξαπολύσει ενάντια στους βρικόλακες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η ανθρωπότητα, η οποία έχει πλέον ανακαλύψει την ύπαρξη των βαμπίρ και των λυκανθρώπων, αποφασίζει να κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στις δύο πανάρχαιες αυτές φυλές.
Μια πανέμορφη νεαρή γυναίκα που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άνδρες. Είναι ερωτευμένη με τον Πίτερ αλλά οι γονείς της έχουν ήδη κανονίσει να παντρευτεί τον πλούσιο Χένρι. Μη θέλοντας να χωρίσουν, η Βάλερι και ο Πίτερ έχουν πάρει την απόφαση να το σκάσουν, όταν μαθαίνουν ότι η μεγαλύτερη αδερφή της Βάλερι, δολοφονήθηκε από τον λυκάνθρωπο που καραδοκεί στο δάσος που περιβάλλει το χωριό τους. Επί σειρά ετών, οι άνθρωποι είχαν διατηρήσει μια εύθραυστη ανακωχή με το κτήνος, θυσιάζοντας για χάρη του κάθε μήνα ένα ζώο. Κάτω όμως από το κόκκινο φεγγάρι, ο λυκάνθρωπος «αφυπνίστηκε», κόβοντας βίαια το νήμα της ζωής ενός ανθρώπου. Η άφιξη όμως, του Σόλομον θα σηματοδοτήσει απρόσμενες εξελίξεις, καθώς τους πληροφορεί ότι ο λυκάνθρωπος την ημέρα παίρνει ανθρώπινη μορφή και συνεπώς θα μπορούσε να είναι ανάμεσά τους. Κι ενώ ο πανικός καταλαμβάνει την πόλη, η Βάλερι ανακαλύπτει ότι αυτό που τη συνδέει με το κτήνος είναι ένας δεσμός τόσο στενός που την καθιστά τόσο ύποπτη, όσο και δόλωμα.
Ο 18χρονος Κέιντεν Ρίτσαρντς τα έχει όλα: αρχηγός στην ομάδα ράγκμπι του σχολείου, μαθητής πρώτης κλάσης, μια υπέροχη φιλενάδα. Μια νύχτα όμως ξυπνάει για να βρει τους γονείς του βάναυσα δολοφονημένους και με τρόπο ανακαλύπτει πως μεταλλάσσεται σε ζώο. Έναν άγριο λύκο. Πανικοβλημένος, τρέχει για να ανακαλύψει τι του συμβαίνει και η αναζήτηση του τον οδηγεί στην έρημη πόλη του Λούπιν Ριτζ, όπου δύο φαμίλιες λυκανθρώπων βρίσκονται σε διαμάχη.
Η Σάρα Τάιλερ, επιστρέφει πίσω στην προβληματική της οικογένεια, στο απομονωμένο πατρικό της στην εξοχή, για μια μικρή επίσκεψη. Καθώς έχει ξεσπάσει μια καταιγίδα, η Σάρα, η οικογένεια της κι οι φίλοι τους, μένουν αναγκαστικά μέσα στο σπίτι, αποκομμένοι από τον έξω κόσμο. Αλλά κάτι εμφανίζεται μέσα από την βροχή και το σκοτάδι, κάτι που έχει ένα σκοτεινό μυστικό και μπορεί να τους σκοτώσει μέσα σε ένα βράδυ...