في أواخر القرن 19th ، بارون أرض وحشي يذبح عشيرة من الغجر ، مطلقا العنان لعنة على عائلته وقريته. في الأيام التالية ، يعاني سكان المدينة من الكوابيس ، ويختفي ابن البارون ، ويتم العثور على صبي مقتولا. يشك السكان المحليون في بري ، لكن أخصائي علم الأمراض الزائر يحذر من وجود أكثر شرا كامنا في الغابة.

من يخاف؟ تقع فاليري في حب بيتر ، وهو دخيل ، لكن والديها رتبا لها الزواج من رجل آخر ثري، غير راغبين في فقدان بعضهما البعض ، تخطط فاليري و بيتر للهروب معاً عندما يعلمان أن أخت فاليري الكبرى قد قتلت على يد ذئب يجوب الغابة المظلمة المحيطة بقريتهما، متعطشا للانتقام ، يدعو الناس صياد الذئب الشهير ، الأب سليمان ، لمساعدتهم على قتل الذئب، لكن وصول سليمان يجلب عواقب غير مقصودة لأنه يحذر من أن الذئب ، الذي يتخذ شكلا بشرياً في النهار ، يمكن أن يكون أياً منهم.