Animacinė muzikinė pasaka V. Hugo romano motyvais apie geraširdį Kvazimodą ir žaviąją Esmeraldą. Kuprotas skambintojas varpais Kvazimodas įsimyli gražiąją čigonę Esmeraldą ir ateina jai į pagalbą, kai ji apkaltinama žmogžudyste. Miesto vadovo nekenčiami čigonai persekiojami ir kasdien patiria patyčias. Jų skausmą supranta tik visų niekinamas kuprius, kuriam likimas žiauriai sužalojo kūną. Kvazimodas išgelbėja Esmeraldą, o ji nelieka skolinga. Mergina atveria visiems miestelėnams akis ir Kvazimodas pagaliau jaučiasi mylimas ir gerbiamas.

Ištaiginga jausmų drama apie rūmų intrigas, meilę, dviejų seserų konkurenciją ir išdavystę nukelia į XVI amžiaus pirmosios pusės Angliją. Aukštuomenėje Polišinelio paslaptimi tampa žinia, kad jaunasis karalius Henrikas VIII vis labiau ima nekęsti žmonos Katerinos Aragonietės, nes ši negali pagimdyti vyriškosios lyties sosto paveldėtojo. Boleinų senoliai sukuria planą, kaip, pasinaudojus šia situacija, karaliaus dvare pasiekti aukštesnį statusą ir sustiprinti savo įtaką. Beprotiškų šeimos ambicijų paakintos gražuolės seserys Ana ir Merė pradeda varžytis dėl aistringo gražuolio – Henriko VIII – meilės. Kurią jis pasirinks meiluže? Ir ką darys atstumtoji?

Neramus ir pakeistas kunigas keliauja į Romą tirti keistos savo auklėtojos mirties. Jaunas kunigas atranda, kad galbūt paslaptinga mirtis gali būti „Nuodėmės valgytojo“, senovės figūros, susiejančios kunigus, kurie valgydavo kūno kūną - prisiimti atsakomybę už mirusiųjų neatleistas nuodėmes, atleidimas nuo mirusiųjų.