تقع صحفية في عالم الجريمة المظلم في مدينة مشهد الإيرانية أثناء تحقيقها في عمليات قتل متتالية على يد شخص غامض يسمى العنكبوت القاتل، والذي يُعتقد أنه يختار ضحاياه من المذنبين في الشوارع.
في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (ص) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.
محقق جرائم القتل جون هوبز يشهد إعدام القاتل المتسلسل إدغار ريس. بعد فترة وجيزة من الإعدام ، تبدأ عمليات القتل من جديد ، وهي تشبه إلى حد بعيد أسلوب ريس.
تلقى آرن ، ابن نبيل سويدي رفيع المستوى ، تعليمه في دير وتم إرساله إلى الأرض المقدسة كفارس فرسان للتكفير عن حب ممنوع.