Banko plėšikas Semas slapstosi nuošalioje fermoje. Žemės priklauso našlei Klaidei Anderson, auginančiai du vaikučius. Ne kas kitas, o vaikai pastebi Semą, besimaudantį ežere. Įsidrąsinę vaikai apie įsibrovėlį papasakoja motinai. Ji netrukus priima Semą pas save.
Jauna mergina Abigailė gyvena mieste, kurio sienos prieš daugelį metų buvo uždarytos dėl paslaptingos ligos epidemijos. Abigailės tėvas buvo vienas iš sergančiųjų - jis buvo pagrobtas, kai jai tebuvo šešeri. Veikdama prieš valdžios institucijas, kad surastų savo tėvą, Abė sužino, kad jos miestas iš tikrųjų yra pilnas magijos. Ji pati atranda savyje nepaprastų magiškų gebėjimų.