لقد أنجز رجل ذو معدل ذكاء منخفض أشياء عظيمة في حياته وكان حاضرا خلال أحداث تاريخية مهمة - في كل حالة ، يتجاوز بكثير ما يتخيل أي شخص أنه يمكن أن يفعله. ولكن على الرغم من كل ما حققه ، فإن حبه الحقيقي الوحيد يراوغه.
يعود رجل عصابات يهودي سابق في عصر الحظر إلى الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن بعد أكثر من ثلاثين عامًا ، حيث يتعين عليه مرة أخرى مواجهة الأشباح والندم على حياته القديمة.
في الدار البيضاء ، المغرب ، في ديسمبر 1941 ، يلتقي مغترب أمريكي ساخر بحبيب سابق ، مع تعقيدات غير متوقعة.
يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
يروي الموسيقار أنتونيو ساليري (إف موري إبراهام) من داخل إحدى المصحات العقلية وعلى مسامع أحد القساوسة عن علاقته بالموسيقار الراحل وولفجانج أماديوس موتسارت (توم هولس)، حاكيًا عن مسيرته الموسيقية المذهلة التي أبهرت الجميع من حوله، وغيرة (ساليري) الشديدة منه، بجانب رغبته الدائمة في أن يكون في مثل عبقريته وألمعيته .
فسيفساء ملحمية للعديد من الشخصيات المترابطة التي تبحث عن السعادة والتسامح والمعنى في وادي سان فرناندو.
(بروس) هو مراسل قناة تلفزيونية، يتعرض لكثير من المتاعب نتيجة تجاوزه الخطوط الحمراء في تغطياته التلفزيونية، ولايحالفه التوفيق في حياته. وفي لحظة من لحظات اليأس يقوم بتوجيه كلام قاس للخالق، ويعلن كفره. وفي اليوم التالي يتلقى اتصالاً من شخص يخبره بأنه الخالق، وأنه سيعطيه الفرصة ليكون الخالق طيلة أسبوع، يتحكم في مصائر البشر، لكن لن يكون له دخل في الإرادة الحرة للإنسان، فيستغل الأمر في تصفية حساباته، لكنه يفشل في استعادة حب خطيبته.
استنادًا إلى الجزء الأول من ثلاثية (نجيب محفوظ) الروائية ، يستعرض الفيلم المسارات الحياتية لأسرة السيد (أحمد عبد الجواد) خلال فترة الاحتلال الإنجليزي ، وقبيل اندلاع ثورة 1919 ، بدءًا من رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة شديدة مع أفراد عائلته ، بينما هو يعيش ليلًا حياة من اللهو والانحلال ، وابنه (فهمي) الذي ينضم لأحد التنظيمات السياسية السرية، والابن الأكبر (ياسين) الذي يحذو حذو والده في ملاحقة النساء .