در سال ۱۹۸۵ متفاوت با واقعیت، ابرقهرمانان در میان مردم وجود دارند. قاتل یکی از ابرقهرمانان سابق، رورشاک را به دنبال رد خود می کشد و در این بین چیزی را فاش می کند که می تواند سرنوشت دنیا را متفاوت با چیزی که ما میشناسیم رقم بزند.
وقتی رجی توسط صاحب پست‌‌فطرتش، داگ، در خیابان‌های فقیرنشین شهر رها می‌شود، رجی مطمئن است که صاحب محبوبش هرگز به‌عمد او را رها نمی‌کند. اما هنگامی که رجی با باگ، یک سگ ولگرد، زبون‌باز و بددهن آشنا می‌شود که از آزادی خود لذت می‌برد و معتقد است صاحب‌ها فقط برای بازنده‌هاست، رجی در نهایت متوجه می‌شود که در یک رابطه سمی قرار داشته و شروع به درک داگ می‌کند که چه‌قدر سنگدل و حقیر است.
هام سوم نوه اولین شامپانزه‌ای می‌باشد که در جریان یک آزمایش به فضا فرستاده شده است. حال او تصمیم گرفته است که با کمک یک سناتور فرصت‌طلب تبدیل به دومین حیوانی شود که به این سفر مخاطره‌آمیز می‌رود. هام به زودی متوجه می‌شود که برای به انجام رساندن این سفر او باید ماموریت خود را با جدیت تمام دنبال کند و با دقت بسیار زیاد تمام دستورالعمل‌های صادره را دنبال کند. در ادامه هام برای انجام این ماموریت از سه تن از دوستان صمیمی خود کمک می‌گیرد و …