Il circo del misterioso e carismatico Mr. Méndez (Eduardo Verástegui), diversamente dagli altri spettacoli ambulanti, non punta ad esibire le anomalie e i difetti degli uomini additandoli come “fenomeni da baraccone”, ma a portare alla luce le meravigliose qualità che si celano – in potenza – dietro le imperfezioni di ciascuno. I suoi artisti e acrobati, infatti, pur provenendo da situazioni difficili riescono a dare il meglio di sé e a sfruttare la loro “diversità” come una vera e propria spinta ad un miglioramento personale e collettivo allo stesso tempo.

Estate 1860: Juliette, moglie del commerciante Dufour, e sua figlia Henriette vengono corteggiate da due giovanotti - Henri e Rodolphe - nel corso di una scampagnata...

Tratto dall'omonimo albo illustrato di Shaun Tan.

Buster al luna park, tra giostre ostili e amori frustrati.