Νήσος Τζέρσεϊ, 1945. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει, αλλά ο σύζυγος της Γκρέις δεν έχει επιστρέψει από το μέτωπο. Σε μια απομονωμένη βικτωριανή έπαυλη, η Γκρέις μεγαλώνει τα δύο της παιδιά, την Άνν και τον Νίκολας, με αυστηρή πειθαρχία και έντονη θρησκευτική πίστη. Αυτό που τα κάνει να υποφέρουν, όμως, είναι μια παράξενη ασθένεια που δεν τους επιτρέπει την άμεση έκθεση στο φως του ήλιου. Οι τρεις νέοι υπηρέτες, που προσλαμβάνονται από την οικογένεια, οφείλουν να προσέχουν τον πιο αυστηρό κανονισμό: το σπίτι πρέπει να μένει πάντοτε σκοτεινό και καμία πόρτα δεν πρέπει να ανοίγει προτού κλείσει και κλειδωθεί η προηγούμενη! Ο ήδη παράξενος τρόπος ζωής της οικογένειας διαταράσσεται ακόμη περισσότερο, όταν τα δύο παιδιά αποκαλύπτουν στη μητέρα τους ότι το σπίτι κατοικείται και από μια «άλλη» οικογένεια...
Στην ήσυχη αλλά και μυστικοπαθητική πόλη Twin Peaks δολοφονείται μια 17χρονη κοπέλα. Την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI στο οποίο οι κάτοικοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση, εξαφανίζεται. Την υπόθεση αναλαμβάνει ένας άλλος πράκτορας. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μιας άλλης 17χρονης κοπέλας η οποία έχει παραδωθεί σ' έναν αργό θάνατο που από την μία δεν δείχνει να την νοιάζει και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πλάθει πρόσωπα για να μην βλέπει ποιοι πραγματικά την κακοποιούν, παίρνει ναρκωτικά, κάνει σχέσεις με ανθρώπους μόνο για το συμφέρον και όλα αυτά υπόγεια. Επιφανειακά δείχνει ότι ζει σαν μια μέση έφηβη, σε μια απλή πόλη, σε μια φυσιολογική οικογένεια. Η πόλη όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι κάτοικοι της δεν είναι αυτοί που δείχνουν.
Ο Γουίλ Γκράχαμ, πράκτορας του FBI, τρία χρόνια μετά την παραίτηση του, αναλαμβάνει να πιάσει ένα μανιακό δολοφόνο, μετά από την παράκληση ενός πρώην συναδέλφου του. Ζητάει βοήθεια από τον Δρ. Χάνιμπαλ "Ο Κανίβαλος" Λέκτερ, με σκοπό να συλλάβει τον δολοφόνο και να επαναφέρει τη δικαιοσύνη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο ίδιος ο δολοφόνος αντλεί προσωπικές πληροφορίες για τον Γκράχαμ και την οικογένεια του απο τον Δρ. Λέκτερ.
Την πιο χαρούμενη και ξέγνοιαστη περίοδο του χρόνου μία ανεπιθύμητη εισβολή θα πιάσει μία οικογένεια εξαπίνης. Μία babysitter θα έρθει αντιμέτωπη με έναν θανάσιμο κίνδυνο από κάποιους απρόσκλητους επισκέπτες που θα θελήσουν να μπουν στο σπίτι όπου η ίδια έχει κληθεί για να προσέχει ένα δωδεκάχρονο αγόρι.
Το 1957, ένα αγόρι πνίγηκε στη λίμνη της κατασκήνωσης Κρίσταλ Λέικ. Τον επόμενο χρόνο, δυο ομαδάρχες δολοφονήθηκαν μυστηριωδώς στον ίδιο χώρο. Η κατασκήνωση πρόκειται να ξαναλειτουργήσει τώρα, αλλά κάποιος διαφωνεί κι αρχίζει να σφάζει τα μέλη της ομάδας που ανακαινίζει τις εγκαταστάσεις.