Кад Клемон Матју прихвати посао наставника музичког у школи за проблематичне момке, није спреман за тамошњу строгу дисциплину и депресивну атмосферу. Предано и неконвенционалним методама успева да заинтересује своје ученике за музику и унесе новопронађену радост у њихове животе. Међутим, због тога улази у сукоб са арогантним школским директором, услед чега остаје заробљен између политике и одлуке да промени животе својих ученика.

Бенџамин је као и сви ми, не може зауставити време. Он се родио као старац и годинама постаје све млађи и млађи. Радња филма смештена је у Њу Орлеансу, а одвија се у раздобљу од завршетка 1. светског рата, па до данас.

Криси је бивши војник који се тешко носи са делима које је починио, због тога утеху проналази у алкохолу. Посетиће пријатеља и бившег саборца, који се повукао и живи у Мексику, и тамо ће наћи посао телохранитеља. Његов газда је успешан бизнисмен који се брине за своју ћерку. Криси ће бранити живот петогодишње девојчице која ће успети да омекша срце бившег војника.

Џек Старкс, војни ветеран, завршава у менталној институцији због убиства које није починио. Наравно, ово је само увод у причу. Нови слојеви се само откривају сваким погледаним минутом филма.

Крај XIX века, шпанска колонија Филипини. Шпански одред у месту Балер, на филипинском острву Лузон, револуционари су држали опкољене 337 дана. У децембру 1898, потписивањем Париског мира између Шпаније и Сједињених Америчких Држава, рат је формално завршен, а Шпанија је САД-у уступила суверенитет над Филипинима. Због тога су припадници опкољеног одреда остали познати као “последњи Филипинци”.