Dok je bio na izletu čamcem, Scott Carey je izložen radioaktivnom oblaku. Isprva se ništa ne čini drukčije, ali nekoliko mjeseci kasnije Scott shvaća da se smanjio za nekoliko centimetara. Posjećuje liječnika, koji priznaje da je zbunjen. Dok se Scott nastavlja smanjivati, postaje ogorčen i obruši se na svoju ženu Louise, jer se boji da lijek nikada neće biti pronađen.

Odvažna skupina pirata i bandita u potrazi za izgubljenim kraljevskim blagom nosi se s olujnim morima, zagonetnim tragovima i borbenim protivnicima.

Kako bi nabavila novac za snimanje filma, Carmen orobi banku i zaljubi se u čuvara. Film započne, no anarhija i planirani zločin mogli bi zasjeniti sve.

Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima koji se hrane ljudima i koji su već jednom poharali New York. Marvin se još više povlači u svoj svijet iz kojeg je jedini prozor u stvarni svijet zaista prozor na njegovoj spavaćoj sobi. No kako se čudovišta približavaju Marvin je prisiljen napustiti svoje "stakleno zvono". Uz pomoć sestre Risy i najboljeg prijatelja Carmen morat će uništiti čudovišta kako bi se spasili.